La asturiana elZinc prepara su salto al MARF con un programa de bonos de 50 millones

La empresa Asturiana de Laminados, que opera bajo la marca comercial elZinc, está realizando los trámites para registrar su primer programa de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe total de 50 millones de euros, que serán destinados a cancelar deuda y afianzar el plan de crecimiento de la sociedad durante los próximos años. 

Los bonos tendrán un nominal unitario de 100.000 euros, un cupón del 5,75% y vencimiento en siete años. GBS Finance actúa como asesor de la emisión y Sabadell como Agente de Pagos. Singular Bank será el Asesor Registrado del emisor en el MARF y Gómez Acebo y Pombo actúa como asesor Legal del emisor.

elZinc es considerado como uno de los mayores productores mundiales de zinc laminado, manteniendo el trato y el seguimiento personalizado en cada cliente y proyecto. La compañía cuenta con una plante en el Polígono Industrial de Villallana, dentro del concejo de Lena (Cuenca minera del Caudal en Asturias), desde la cual distribuye sus productos a más de 50 países.

Ya cotiza en el MAB

Axesor Risk Management ha emitido un informe de calificación en el que asigna al emisor un rating a largo plazo de BB con tendencia estable. Asturiana de Laminados ya cotiza desde 2017 en el Mercado Alternativo Bursátil dentro del segmento de empresas en crecimiento BME Growth, formando parte del selectivo índice IBEX Growth Market 15, siendo uno de los valores más negociados durante el último año. 

Para continuar con su desarrollo comercial y consolidar su marca tras abrir planta en EEUU, elZinc prepara nuevas filiales en los países de mayor consumo de zinc laminado para la construcción, es decir Alemania y Francia, que se denominarán elZinc France y elZinc Deutschland.