Mercados

El Tesoro coloca bonos a 15 años con una demanda de 7.500 millones de euros

El organismo ha vuelto a emitir este tipo de bonos con vencimiento a 31 de octubre de 2028 y cupón de 5,15%, una operación que no realizaba desde marzo de 2011 pero que tiene previsto reabrir regularmente. 

El Tesoro ha efectuado este año emisiones por un total de 141.300 millones de euros
El Tesoro ha efectuado este año emisiones por un total de 141.300 millones de euros Efe

El Tesoro Público ha emitido este martes una nueva referencia a 15 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2028 y un cupón del 5,15%. La rentabilidad de la emisión se ha situado en el 5,194%, equivalente a 280 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (mercado interbancario de permutas de tipos de interés), con una concesión de tan sólo seis puntos básicos sobre el mercado secundario, según ha informado el ministerio de Economía. 

La operación cerrada un éxito, ya que el Tesoro no emitía bonos a 15 años por sindicación desde marzo de 2011 (referencia con vencimiento en julio de 2026 y cupón del 5,90%), y supone recuperar un nuevo instrumento de financiación a largo plazo y diversificar la base inversora de la Deuda. La demanda final, proveniente de más de 130 cuentas inversoras, ha superado los 7.500 millones de euros, mientras que el volumen emitido ha sido de 3.500 millones de euros, con muy buena acogida en el mercado secundario. El Tesoro tiene previsto reabrir regularmente esta referencia por la vía de subastas. 

El organismo ya había anunciado la intención de realizar esta colocación para advertir a los inversores de su inminencia. Además, la elevada demanda ha permitido asignar los bonos entre inversores de alta calidad, una tipología muy diversificada tanto por perfil de inversor como por zonas geográficas. La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 54,5% de la sindicación.  De este porcentaje los inversores extranjeros de la Zona Euro han obtenido el 18,31% de la emisión; Reino Unido, el 18%; EEUU, el 14,4%; los países nórdicos (excluyendo Finlandia), el 1,86% y Suiza, el 1,53%. 

La mayor participación ha correspondido a aseguradoras y fondos de pensiones, un 36%, mientras que otros grupos han sido bancos (24,2%), gestoras de fondos (22,4%), fondos apalancados (13%) y banca privada (3,9%). 

Con esta operación el Tesoro ha efectuado ya este año emisiones por un total de 141.300 millones de euros, de los que 85.300 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 70,3% de la previsión de emisión para todo el año incluida en el Programa de Financiación del Tesoro Público (121.300 millones de euros).


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