Economía

Los consejos de Unicaja y Liberbank dan luz verde a la creación del quinto banco español

El presidente y el consejero delegado de la nueva Unicaja presentarán todos los detalles de la fusión en rueda de prensa este miércoles 

Los consejos de Unicaja y Liberbank dan luz verde a la creación del quinto banco español
Los consejos de Unicaja y Liberbank dan luz verde a la creación del quinto banco español Unicaja

A la tercera va la vencida. Los consejos de Unicaja y Liberbank han aprobado la fusión de ambas entidades, según han comunicado en diferentes hechos relevantes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta operación dará lugar al quinto banco español por activos -109.000 millones de euros-, sólo superado por la nueva Caixabank, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell. 

En los consejos se ha aprobado nombrar a Manuel Azuaga (Unicaja) presidente ejecutivo y a Manuel Menéndez (Liberbank) consejero delegado. Todos los detalle de la operación se harán públicos este miércoles en rueda de prensa.  Ambos bancos tienen claro que el grupo andaluz será el que lleve la voz cantante y por eso se ha decidido que la sede se quede en Málaga y la denominación social sea la de Unicaja, tal y como ha publicado este medio. 

Asimismo, la marca Liberbank se mantendrá por el momento porque hacer la unificación de marca conllevaría un gasto extraordinario en cartelería y marketing que, por el momento, el grupo no está dispuesto a costear

Unicaja controlará el 59,5% y Liberbankel 40,5% restante, lo que aseguraría a la Fundación Unicaja mantener el 30% del banco resultante y no perder así las ventajas fiscales de las que goza actualmente. 

Una operación complicada

Unicaja y Liberbank estuvieron a punto de cerrar su fusión el pasado año, pero el desacuerdo en la ecuación de canje echó todo por tierra. Unicaja quería que fuera un 60% para su entidad y un 40% para Liberbank, pero la caja asturiana quería más, hasta el 43% del banco resultante. 

Las conversaciones también se complicaron cuando Abanca decidió lanzar una contraopa por Liberbank, que no llegó a buen puerto, tras el ultimátum de la CNMV. Ese 'susto' hizo reaccionar a ambas partes y saldaron la 'due dilligence', tal y como expusieron al organismo que dirige Rodrigo Buenaventura.

De haberse producido la 'boda', tal y como la bautizó Credit Suisse, la entidad resultante se hubiera convertido en la sexta más grande de España por activos, con más de 92.000 millones de euros, por delante de Bankinter.

La entidad combinada nace con una plantilla de arrancará con una plantilla de 9.978 empleados, de los que 6.274 son procedentes del banco andaluz y 3.698 del banco asturiano. Unicaja tiene presencia en Andalucía y Castilla León, mientras que Liberbank tiene más presencia en Castilla la Mancha, Cantabria y Extremadura. 

El consejo 

La nueva cúpula del banco contará con siete consejeros dominicales, de los cuales cuatro lo serán en representación de la Fundación Bancaria Unicaja y tres serán propuestos al consejo de administración de Unicaja Banco por el consejo de administración de Liberbank. También habrá seis consejeros más propuestos por la entidad andaluza, así como dos consejeros ejecutivos, que serán Manuel Azuaga y Manuel Menéndez. 

El tipo de canje propuesto, que ha sido determinado tras los trabajos de revisión (due diligence) y valoración pertinentes, es de una acción de nueva emisión de Unicaja Banco, de un euro de valor nominal cada una por cada 2,7705 acciones de Liberbank, de dos céntimos de euro de valor nominal cada una.

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