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El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.600 millones con Santander, BoA y Goldman Sachs

El acuerdo se compone de un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años

Gabriel Alonso (Santander), Joaqúin Arenas (Bank of America), Jesús Nuño de la Rosa (ECI) y Olaf Díaz (Goldman)
Gabriel Alonso (Santander), Joaqúin Arenas (Bank of America), Jesús Nuño de la Rosa (ECI) y Olaf Díaz (Goldman)

El Corte Inglés refinancia su deuda millonaria después de hacer público este lunes un contrato de financiación con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros. En un comunicado, los grandes almacenes dicen que con este acuerdo se aseguran "una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y eliminando garantías" en una operación que ha sido asesorada por Rothschild y Cuatrecasas.

El consejo de administración ya ha aprobdao este contrato de financiación, compuesto por un préstamo-puente de 1.200 millones a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.

En definitiva, según una infografía que ha hecho pública la firma del triángulo, los plazos de los distintos créditos quedarían así:

Infografía que ha distribuido El Corte Inglés sobre su nueva refinanciación
Infografía que ha distribuido El Corte Inglés sobre su nueva refinanciación

Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros.

Emisiones de bonos

Según ha indicado El Corte Inglés, está ya analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos.

Igualmente la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los citados pagarés un amplio rango de productos financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversión.

Sindicación del contrato

Por último, El Corte Inglés espera que Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachsprocedan en un breve periodo de tiempo a la sindicación del nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, lo que permitirá que el Grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación. De hecho, se han iniciado conversaciones con un amplio grupo de entidades de crédito que les acompañen como coordinadoras globales y bookrunners del contrato de financiación.

Con este acuerdo, negociado por el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; el director general de Banca Mayorista del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas, y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado, se garantiza una financiación estable a largo plazo (un aumento de casi dos años del vencimiento medio de la deuda del Grupo), con menor coste (una reducción significativa del coste financiero anual medio del Grupo), y sin necesidad de aportación de garantías.

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