Economía

Caixabank cierra una emisión de 'CoCos' de 750 millones con una demanda más de cinco veces superior

La emisión cuenta con una ventana de amortización a los 7,5 años y arrancó con un cupón inicial del 6,375%

Caixabank cierra una emisión de 'CoCos' de 750 millones con una demanda más de cinco veces superior
Caixabank cierra una emisión de 'CoCos' de 750 millones con una demanda más de cinco veces superior

Caixabank ha cerrado con éxito una emisión de deuda contingente convertible, conocida en la jerga financiera como 'CoCos', por importe de 750 millones de euros, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.

La emisión cuenta con una ventana de amortización a los 7,5 años y arrancó con un cupón inicial del 6,375%, si bien la elevada demanda, que ha ascendido a más de 4.100 millones de euros, ha permitido rebajar su precio hasta el 5,875%.

Esta clase de títulos, computables como capital adicional de nivel 1, (AT1), permitirán a la entidad aumentar su buffer de capital y reforzar así su estrategia.

Para llevar a cabo la colocación, Caixabank dio mandato a su propio servicio de inversión, así como a Barclays, Bank of America, Societe Generale y MS Bank.

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