DIA aprueba hacer una ampliación de capital de 605 millones

DIA ha celebrado este martes una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que ha aprobado realizar una ampliación de capital de 605,5 millones que culminará el proceso abierto a raíz de la opa realizada por el accionista mayoritario de la compañía, LetterOne.

Según un hecho relevante remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Junta “ha aprobado con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración”.

De esta forma, también ha aprobado el balance individual de la compañía a 30 de junio de 2019 y una compensación de pérdidas con cargo a reservas y una reducción de capital en 56 millones mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad en 0,09 euros.

6.055.522.466 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una

La ampliación se realizará mediante un aumento del capital social por un importe nominal de 60.555.224,66 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 6.055.522.466 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,09 euros y por un importe efectivo de 605.552.246,60 euros.

De dicha cantidad, alrededor de 500 millones de euros corresponden a LetterOne, que verá así devueltos los préstamos participados con los que inyectó liquidez en la compañía para que DIA pudiera hacer frente a sus compromisos financieros a corto plazo y salvar la quiebra.

La ampliación de 500 millones era una de las condiciones de LetterOne en la opa 

Esta ampliación de capital de 500 millones de euros era una de las condiciones establecidas por LetterOne en la opa con la que el fondo propiedad de Mikhail Fridman pasó de tener un 29% de DIA a un 69,7%, a cambio de hacerse cargo de la deuda de la compañía.

Posteriormente, LetterOne llegó a un acuerdo con los acreedores de DIA para refinanciar la deuda de la compañía en el que se introdujo el requisito de aumentar en 100 millones de euros la ampliación de capital. De esta forma, además de los 500 millones correspondientes a LetterOne, los otros 100 están abiertos a la suscripción por parte de accionistas actuales o nuevos.

Fuentes de la compañía han señalado que la intención es llevar a cabo la ampliación antes de que finalice 2019, por lo que ya se encuentran trabajando con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el folleto que el organismo regulador deberá aprobar para dar inicio a la ampliación, cuya ejecución conllevará unas semanas.