Economía

Santander y BBVA, aseguradores y colocadores de la ampliación de Banco Popular

Según ha detallado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el suizo UBS y Goldman Sachs, coordinadores de la ampliación, cubren un 21,95 y un 15,97% de la macroampliación.

Ángel Ron, presidente del Banco Popular.
Ángel Ron, presidente del Banco Popular. EFE

El Banco Popularse ha garantizado el éxito de su ampliación de capital por 2.500 millones de euros al contar con más de una docena de bancos, entre ellos los dos grandes gigantes españoles -Banco Santander y BBVA-, en el sindicato que asegurará la emisión de más de 1.950 millones de nuevas acciones. Eso se traduce en el 97,34% de la operación, pues el resto queda cubierto por su socio Allianz, y la captación de 2.438 millones de euros, ya que cada nueva acción del Banco Popular saldrá a un precio de 1,25 euros.

Banco Santander y el BBVA garantizarán la emisión de 160 millones de acciones, casi el 8% del total

Según ha detallado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el suizo UBS y Goldman Sachs, coordinadores de la ampliación, cubren un 21,95 y un 15,97% de la macroampliación, 440 y 320 millones de euros, respectivamente. En la colocación de los nuevos títulos participarán también activamente el Banco Santander y el BBVA, quienes garantizan la emisión de 160 millones de acciones, un 7,99% del total cada uno; además de Barclays, Citigroup, Deutsche Bank y Morgan Stanley, que aseguran cada uno 140 millones de acciones, un 6,98%, respectivamente.

Como coordinadores, HSBC asegura la emisión de 100 millones de acciones, casi el 5% de la ampliación, mientras que Credit Suisse y Société Générale garantizan 75 millones de acciones cada uno, un 3,74 % del total. Nomura actuará como gestor principal de la ampliación y asegurará la colocación de algo más de 61 millones de acciones, cerca del 3 %, en tanto que Fidentiis y N+1 participarán en la operación sin cubrir un porcentaje determinado (ver cuadro anexo).



Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba