VDOS

El inversor español lo tiene claro: mejor mixto conservador

El 2015 mantiene su tendencia alcista para la industria nacional de fondos de inversión. No en vano, lleva acumulado un aumento patrimonial de casi 14.500 millones, de los que 8.300 corresponden a captaciones netas. De estas entradas nuevas de capital invertido en fondos nacionales, el 77 % del total ha ido destinado a las categorías VDOS de Mixto Conservador Global y Mixto Conservador Euro.

Entre los de carácter global, es posible destacar la clase A de capitalización en euros del Invesco Pan European High Income, que en lo que va de año avanza un 5,78 % y un 43,97 % a 3 años, con una volatilidad de un 3,98 %, datos que le otorgan un Rating VDOS: 5 Estrellas. Gestionado por Paul Causer desde marzo de 2006, por activos invierte en un 44,4 % por High Yield, seguido de Investment Grade en un 28,6 % y Renta Variable en un 22,4 %. Entre sus principales posiciones en renta variable, destacan Novartis (1,13 %), Airbus (0,85 %) y Allianz (0,77 %).

Por captaciones de los nacionales, es posible destacar la clase Estandar del Foncaixa Equilibrio,  con entradas por valor de 882 millones. En lo que va de año avanza un 2,31 % y un 15,81 %, con una volatilidad de un 1,77 %. Gestionados por  Pablo García, invierte en un 67,77 % en renta fija, un 19,95 % en renta variable, el 8,39 % en monetarios y un 3,89 % en gestión alternativa. Entre sus principales activos, destacan Vanguard S&P 500 Ucits ETF (5,88 %), Ishares Core Dax Ucits ETF D (4,07 %) e Ishares Euro Corporate Bond ETF (3,67 %).

Entre los mixtos conservadores euro destaca el Ahorrofondo 20, un fondo 5 Estrellas VDOS que en lo que va de año avanza un 3,58 % y un 29 % en los últimos 3 años, con una volatilidad en un año de un 3,14 %. Por sectores, sobresale su exposición al sector financiero (4,67 %), seguido de consumo (2,67 %) y material industrial (2,59 %).

Por entradas netas, destaca el fondo Santander Tandem 30, que tienen una rentabilidad en el 2015 del 3,28 % y del 17, 43 % a 3 años, con una volatilidad del 2,37 % a un año. En cuanto a la distribución de los activos, el fondo cuenta con un 30,71 % en tesorería, un  57,48 % en renta fija, un 5,63 % en renta variable, un 2,14 % en retorno absoluto y un 4,04 % en otros fondos de inversión.

Con un horizonte incierto con varios hitos a nivel mundial pendientes, tales como la subida de tipos por parte dela FED, como afectará la inyección de capital del BCE o la evolución de las negociaciones con Grecia parecen mantener al inversor español cauteloso en sus inversiones, apostando por la búsqueda de valor de forma conservadora.


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