Cifras de la salida a bolsa

Facebook planea superar los 10.000 millones de dólares en la mayor OPV de Silicon Valley

Con un precio por acción de entre 28 y 35 dólares, la red social comenzará su roadshow este lunes en Nueva York con el objetivo de alcanzar los 10,6 millones de dólares.

Los detalles para la salida a bolsa de Facebook van afinándose poco a poco. La red social, que ya cuenta con 900 millones de usuarios, anunció este jueves el rango de precios para su salto al Nasdaq. Según los datos, cada título de la tecnológica tendría un precio de entre 28 y 35 dólares (entre 21,40 y 26,75 euros).

"Un rango de precio de entre 28 y 35 dólares será un alivio para mucha gente que está interesada en intentar lograr el mayor precio posible por la alta demanda", explica Sam Schwerin, de Millennium Technology Value Partners, en declaraciones a Reuters.

Con esta tasación, la compañía alcanzaría una valoración de entre 85.000 y 95.000 millones de dólares (de 65.000 a 72.600 millones, traducido a euros), según The Wall Street Journal, o de entre 77.000 y 96.000 millones de dólares, según Reuters (entre 59.000 y 73.000 millones de euros). Sea cual sea la predicción más acertada, la empresa va camino de convertirse en la compañía de Internet más valiosa de Estados Unidos en el momento de su salida a bolsa, muy por encima de los 23.000 millones de dólares (17.600 millones de euros) con que llegó Google a los parqués en 2004.

También las predicciones para la OPV (oferta pública de venta) arrojan cifras astronómicas. Según Reuters, Facebook planea alcanzar 10.600 millones de dólares (8.100 millones de euros) en esta fase, calificada como la más grande de Silicon Valley. "Ciertamente no hemos visto una OPV tecnológica a una escala tan grande", reconoce Lise Buyer, de Class V Group, que trabajó en la OPV de Google en 2004. The Wall Street Journal sitúa la recaudación por encima de las cifras de los analistas, concretamente en 13.600 millones de dólares (10.400 millones de euros).

Las únicas empresas que hasta el momento han superado esta recaudación en su salida a bolsa son Visa (19.700 millones de dólares), General Motors (18.100 millones de dólares) y AT&T Wireless Services (10.600 millones de dólares).

Todo programado para salir a bolsa

Según lo previsto, la tan esperada salida a bolsa se producirá el 18 de mayo aunque, en caso de que los reguladores presenten alegaciones a la reciente compra de Instagram, el estreno podría retrasarse una semana. Este evento vendrá precedido por un roadshow de dos semanas, cuatro días más de lo que suele durar esta fase, en que Facebook intentará "venderse" a los inversores de las grandes ciudades. La primera parada de este viaje será en Nueva York y la última, en Menlo Park (California). En el calendario también figuran Chicago y Boston.

El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg participará en el road show, aunque las presentaciones principales correrán a cargo de Sheryl Sandberg, directora general de operaciones de Facebook, y David Ebersman, jefe de finanzas. Según Brian Wieser, analista de Pivotal Reserach Group, la presencia del joven CEO de 27 años será clave para los inversores con preocupaciones sobre la estrategia a largo plazo de la red social y el potencial de la compañía para hacer dinero.

Participaciones de los principales accionistas

Facebook planea vender 337,4 millones de acciones, lo que equivale al 12,3 por ciento de la compañía pero ¿en manos de quién está el resto de la empresa? Según datos publicados por The Wall Street Journal, los principales accionistas de la compañía poseen un total de 1.221,9 millones de acciones, que al precio máximo estimado por acción supondrían 42.700 millones de dólares.

El principal accionista, por supuesto, sería el presidente de la compañía, Mark Zuckerberg. Con 533,8 millones de acciones, su participación tendría un valor máximo de 18.700 millones de dólares (14.300 millones de euros) El confundador de la red social Dustin Moskovitz tiene una participación de 133,7 millones de dólares, que equivaldrían a 4.700 millones de dólares (3.600 millones de euros).

En segundo lugar se encuentra la firma de inversión Accel Partners, con 201,4 millones de acciones por un valor de 7.100 millones de dólares (5.400 millones de euros). Esta no es la única empresa de este tipo en la lista de mayores accionistas de esta tecnológica, también están DST Global (131,3 millones de acciones por un valor de 4.600 millones de euros) y Goldman Sachs (65,9 millones de acciones con un valor de 2.300 millones de dólares).

Sean Parker, uno de los fundadores de Napster; Peter Thiel, director de Facebook, y Sheryl Sandberg, directora general de operaciones completan la lista de principales accionistas de Facebook, con 69,9 (2.400 millones de dólares), 44,7 (1.600 millones de dólares) y 41,2 millones de acciones (1.400 millones de dólares).


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