Mercados

BBVA vuelve a abrir el mercado con una emisión de 1.500 millones en deuda a 3 años

 La deuda se ha vendido a inversores institucionales, un 80% de ellos extranjeros, a un precio de 273 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo, tras la rebaja en el precio de los bonos que consiguió la entidad.

El BBVA ha vuelto por tercera vez en lo que va de año al mercado de emisiones y ha colocado este martes 1.500 millones de euros en deuda sénior, aquella que tiene como garantía solo a la propia entidad, a un plazo de 3 años y con una rentabilidad anual del 3,25%.

Según datos del mercado recogidos por Efe, la deuda se ha vendido a inversores institucionales, un 80% de ellos extranjeros, a un precio de 273 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo. Los bonos se iban a colocar inicialmente a 280 puntos básicos sobre la referencia mid-swap, lo que daría una rentabilidad mayor para los inversores, pero el banco consiguió rebajar ese coste gracias a la demanda de más de 355 inversores.

A principios de enero BBVA reabrió los mercado mayoristas de financiación para las entidades españolas con otra emisión de 1.500 millones en deuda sénior a un plazo de 5 años y posteriormente, el 17 de enero, cerró la primera emisión desde 2007 de cédulas hipotecarias a 10 años.

Los bancos colocadores de la emisión fueron además del propio BBVA, Deutsche Bank, HSBC y Natixis.


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