Venta de Atento

Telefónica reducirá deuda en 2.300 millones tras la salida a bolsa de su filial alemana

La compañía reducirá su deuda en un 4% tras la venta de Atento por 1.039 millones de euros y la salida a bolsa del 23% de su filial alemana, para la que el grupo ha fijado un precio de colocación de entre 5,25 y 6,5 euros por acción.

Telefónica reducirá su deuda neta en 2.300 millones de euros, un 4% del total reportado el pasado junio, tras la salida a bolsa de un 23% de su filial alemana y la venta de Atento por 1.039 millones de euros, anunciada el pasado viernes, según recoge la agencia Europa Press.

La multinacional española ha anunciado este martes, antes de la apertura de los mercados, que prevé captar hasta 1.681 millones de euros con la salida a bolsa del 23,17% de su filial alemana, que empezará a cotizar en bolsa el próximo 30 de octubre. El grupo ha fijado el precio de colocación entre 5,25 y 6,50 euros por acción. Estos precios valoran el conjunto de la compañía en una horquilla de entre 5.900 millones de euros y 7.300 millones de euros y, en el rango medio de precios, supone una capitalización de 6.560 millones de euros.

Tanto la venta de Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital como la OPV de Telefónica Deustchland forma parte del plan de desinvesión de activos de la compañía con el que Telefónica pretende reducir su deuda de unos 58.000 millones de euros, de acuerdo con los último datos reportados, y mejorar su perfil financieros.

Las acciones de Telefónica, que han oscilado entre un precio máximo de 10,435 euros y un mínimo de 10,220 euros, subían a las 14.26 horas un 2,11%, en línea con el Ibex, que ganaba un 2,42% a esa hora.


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