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Talgo saldrá a Bolsa en mayo: ofrecerá unos 500 millones en títulos

El fabricante de trenes prevé debutar en el mercado el próximo mes de mayo con una operación con la que podría colocar alrededor de un 40% de su capital. Hace apenas dos semanas se adjudicó el suministro de seis trenes AVE a Arabia Saudí por 200 millones. 

Talgo ha anunciado su intención de salir a cotizar en Bolsa
Talgo ha anunciado su intención de salir a cotizar en Bolsa EP

Talgo ha anunciado su intención de salir a cotizar en Bolsa a través del lanzamiento de una oferta pública de venta de acciones (OPV) con la que prevé debutar en el mercado el próximo mes de mayo, según ha informado este martes el fabricante ferroviario. En virtud de la operación, la compañía ofrecerá al mercado acciones actualmente existentes, la oferta de venta de títulos será de unos 500 millones de euros, según indicaron fuentes del mercado.

La OPV de Talgo sólo se dirigirá a inversores institucionales, nacionales e internacionales, y no contará con un tramo para particulares

La compañía podría colocar en el mercado alrededor de un 40% de su capital social, un porcentaje que se concretará en función de la valoración final de la empresa. La OPV de Talgo sólo se dirigirá a inversores institucionales, nacionales e internacionales, y no contará con un tramo para particulares, según recoge Europa Press.

La salida a Bolsa de Talgo sucederá a las de Aena y Saeta (filial de energías renovables de ACS), a las que en los próximos meses también podrían sumarse la de Cellnex Telecom (Abertis Telecom), la de Isolux Corsán y la de Testa, filial de patrimonio de Sacyr.

El fabricante de trenes ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para su correspondiente aprobación, el folleto de la operación en el que concretará el número de títulos a colocar y la banda de precios a la que los ofrece. La compañía cuenta con el Santander, JP Morgan y Nomura Internacional como entidades coordinadoras de la operación, y con Rothschild como asesor.

Pegaso Rail International

En la actualidad, Talgo es 100% propiedad del 'holding' Pegaso Rail International, a su vez participado en un 63% por Trilantic Capital Partners, en otro 20,3% por la familia Oriol y el 16,2% restante por el fondo de capital riesgo MCH Private Equity, según recoge Europa Press. En el capital social del fabricante ferroviario también está presente el empresario Juan Abelló, quien hace un par de años tomó una participación en la compañía de forma indirecta, a través de un vehículo de inversión de dichos fondos.

Talgo cerró 2014 con una facturación de 384 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 90 millones. La compañía desarrolla actualmente una destacada estrategia de internacionalización con la que a finales de 2011 logró el histórico contrato de suministro de los 35 trenes de Alta Velocidad que circularán por el AVE La Meca-Medina, un pedido valorado en unos 1.600 millones de euros y que cuenta con una opción de compra adicional de 23 trenes más.

En 2011, Talgo logró un pedido de trenes de Alta Velocidad valorado en unos 1.600 millones

Hace apenas dos semanas, también se adjudicó el suministro de seis trenes AVE para Arabia Saudí por un importe de 200 millones de euros, que la Saudi Railways Organization (SRO) destinará a cubrir la conexión entre Riad y la ciudad de Damman, al Oeste del país, un trayecto de 480 kilómetros de longitud.

En paralelo, la compañía presentó en 2012 el 'Avril', su tren AVE capaz de circular a una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora y de transportar hasta 600 viajeros. En la actualidad, los trenes de Talgo circulan por las vías férreas de Portugal, Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Kazajstán y Uzbekistán, además de en España.

La compañía cuenta con dos fábricas en España, en Las Matas (Madrid) y en Rivabellosa (Álava), y una más en Astana (Kazkahstan), además de oficinas en distintos países del mundo (Estados Unidos y Alemania) y oficinas comerciales en India Brasil, Emiratos Árabes.


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