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El FROB concede 241 millones extra a Medel para cerrar la fusión Unicaja-Ceiss

En un hecho relevante a la CNMV, la entidad castellano-leonesa indica cómo la entidad dependiente del Banco de España ha acordado las líneas básicas de su plan de fusión con Unicaja.

Braulio Medel, presidente de Unicaja
Braulio Medel, presidente de Unicaja EFE

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asumirá una aportación adicional de 241 millones de euros para cubrir el déficit de capital por la falta de una aceptación mayoritaria de la suma de accionistas y bonistas de Banco Ceiss, lo que abre las puertas a su fusión por Unicaja, según informa Europa Press. Como adelantó Vozpópuli este martes, la suma está pendiente de la aprobación de Bruselas.

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad castellano-leonesa informa de que este martes recibió comunicación del organismo dependiente del Banco de España, quien ha acordado las líneas básicas de modificación del plan de resolución de Banco Ceiss y del marco del acuerdo de su plan de fusión con Unicaja.

La CNMV ha publicado el hecho relevante en la madrugada del miércoles, después de que Banco Ceiss explicara que la información contenida en el anterior era errónea y anunciara el envío del nuevo documento al organismo. En concreto, el FROB asumirá el 71% del impacto de los efectos negativos que pudiesen tener los procedimientos de reclamación de titulares de bonos, hasta un máximo de 319 millones de euros (241 millones de euros netos de la compensación que pueda recibir el FROB en virtud del Mecanismo de Compensación, tal y como este término se define más adelante), asumiendo Banco Ceiss el 29% restante.

Banco Ceiss ha dado así conformidad a las líneas básicas de modificación de su plan de resolución, siendo necesario para el desarrollo del acuerdo modificado, la adopción de un acuerdo de la entidad con Sareb para fijar los ajustes derivados del contrato de transmisión de activos entre Sareb y Banco Ceiss, suscrito en fecha 28 de febrero de 2013.

El proceso de fusión entre Unicaja y Banco Ceiss está pendiente de conocer qué porcentaje entre inversores ha aceptado la oferta de canje

Además, se fija un acuerdo entre la entidad y FROB para regular un mecanismo de compensación en relación con los valores de Banco Ceiss que el FROB adquiera como consecuencia de las reclamaciones de los titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco Ceiss no aceptantes de la oferta.

"En virtud de este mecanismo, el FROB recibirá, a cambio de dichos valores, un valor no inferior al correspondiente a dichos valores conforme a la valoración realizada por la consultora Oliver Wyman y que concluyó que el 100 por cien del Banco Ceiss tenía un valor por patrimonio neto equivalente a 334 millones de euros", señala el hecho relevante. "En caso de llegarse al desembolso máximo de 319 millones de euros, el valor máximo a recibir por el FROB será de 78 millones de euros, sin que surja para el Banco Ceiss obligación de adquisión de los referidos valores antes del 1 de enero de 2018", agrega el documento.

El proceso de fusión entre Unicaja y Banco Ceiss está pendiente de conocer qué porcentaje entre inversores mayoristas y minoritarios -antiguos tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada- ha aceptado la oferta de canje de la entidad andaluza. Algo más del 61% de inversores mayoristas y minoristas han aceptado la oferta de canje.

El plazo para aceptar la oferta de canje culminó el pasado 20 de enero. Antes de esa fecha, Unicaja ya contaba con el respaldo de cerca del 98% de los mayoristas de Ceiss, una de las condiciones para que fructifique la operación.

La segunda condición pasa por que la entidad andaluza alcance al menos el 75% de la suma de las acciones de los mayoristas y bonos de los minoristas --antiguos tenedores de híbridos-- de Ceiss. Si no llega al porcentaje del 75%, Unicaja tendrá que decidir si la oferta de canje puede salir adelante.


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