Empresas

Hojiblanca acuerda vender su participación en Deoleo al fondo británico CVC

La cooperativa andaluza Dcoop ha vendido la mayor parte de su participación en Deoleo al fondo británico en lugar de a la SEPI. Mantendrá en el entorno del 2%. Con la operación, CVC Capital Partners también adquiere los títulos de Bankia y BMN.

El grupo Dcoop, la antigua Hojiblanca, ha llegado a un acuerdo con CVC Capital Partners para venderle la mayoría de su participación en Deoleo próxima a un 10% a lo largo del mes de junio, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del Consejo. Todos los socios han aprobado esta operación en la que la aceitera andaluza mantendrá una participación minoritaria, cercana al 2%.

En virtud de este acuerdo, CVC (a través de su sociedad Ole Investments B.V.) adquirirá el 29,99% del capital del grupo al comprar la totalidad de las participaciones de Bankia (16,5%) y Banco Mare Nostrum (4,85 por ciento) y parte de las acciones de Dcoop (8,64%) a un precio de 0,38 euros por acción. La decisión se ha tomado en el Consejo de este viernes, donde se ha confirmado la venta de la participación de Bankia y BMN.

Estas operaciones quedan sujetas, en el caso de Bankia y BMN, al informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; y, en el caso de Dcoop, a que se ejecute la operación anterior.

En el marco de esta operación, Bankia ha informado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación, compuesta por 190,5 millones de acciones, por un importe de 72,4 millones de euros. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri continúa así avanzando en el proceso de desinversión de su cartera de participadas establecido en su plan estratégico 2012-2015.

Los socios mayoritarios de Deoleo propondrán a la junta general de accionistas del grupo, que habrá de celebrarse no más tarde del 30 de junio de 2014, la aprobación de una reducción de capital, con lo que cada acción pasará a tener un valor nominal de 0,38 euros.

En la misma junta se votará, además, la modificación de los estatutos sociales del grupo con el fin de que determinadas decisiones relevantes de la junta general y del consejo de administración estén sujetas a una mayoría reforzada del 60 por ciento, todo ello para garantizar que no se pueda imponer a los accionistas minoritarios decisiones que podrían ir en contra del interés general de la compañía.

Los accionistas significativos de Deoleo se han comprometido a que el 54,43% del capital social que representan vote a favor de la aprobación de estos acuerdos.

Una vez que la junta general de accionistas dé luz verde a los acuerdos, se hayan cumplido las condiciones regulatorias que afectan a la venta de las participaciones y se hayan ejecutado dichas compraventas, se procederá a la renovación del consejo de administración de Deoleo.

CVC nombrará al presidente y a cinco consejeros

En concreto, CVC nombrará a seis consejeros dominicales, uno de los cuales será el presidente del consejo de administración. No obstante, hasta que la CNMV no apruebe la OPA que formulará con posterioridad, el nuevo propietario sólo cubrirá cuatro de las seis plazas. Además, habrá cinco consejeros dominicales, dos nombrados por Unicaja, uno por CaixaBank, otro por CajaSur y otro por Daniel Klein, y dos independientes, además del actual consejero delegado, Jaime Carbó.

Será también a partir de ese momento cuando se aplicará el nuevo paquete de financiación de la deuda, con un vencimiento medio de 7 años bullet.

Seguidamente CVC Capital Partners formulará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% del capital social de Deoleo a un precio de 0,38 euros por acción, dando así a los accionistas minoritarios la posibilidad de vender sus participaciones en las mismas condiciones de precio que las ofertadas a Bankia, BMN y Dcoop.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba