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Slim lanza su "contraopa" por el 100% de Realia y ofrece un 18% más que Hispania

Tras la jugada maestra que permitió al magnate mexicano llegar a un acuerdo con Bankia por el 25% que tenía de Realia, ahora Slim formaliza una oferta por el 100% a 0,58 euros por título frente a los 0,49 de la socimi.

El magnate mexicano Carlos Slim, en una imagen de archivo
El magnate mexicano Carlos Slim, en una imagen de archivo

Inmobiliaria Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, ha formalizado este martes su oferta de adquisición sobre la totalidad del capital de Realia a un precio de 0,58 euros por título, que competirá con la lanzada recientemente por Hispania -la sociedad cotizada de inversión controlada por Azora y participada por George Soros y John Paulson-.

Los accionistas de Realia tenían sobre la mesa desde el pasado día 13 y hasta el 27 de marzo la opa presentada por Hispania -a un precio de 0,49 euros por título-, es decir, un 18% menos que el precio ofrecido por Slim.

De acuerdo al texto de anuncio previo de opa remitido este martes por Inmobiliaria Carso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta se dirige hacia la totalidad de las acciones de Realia, 321,8 millones de títulos, donde se incluyen tanto los que constituyen actualmente su capital social (307,37 millones) como los que podrían emitirse al capitalizar un préstamo participativo en manos de la Sareb (hasta 14,48 millones).

Así, el importe total de la opa ascendería a 186,68 millones de euros, incluyendo la eventual capitalización del préstamo de la Sareb, aunque de esta cantidad habría que reducir la parte correspondiente a las acciones adquiridas previamente por Slim a Bankia.

Inmobiliaria Carso detalla que tiene la intención de que Realia siga cotizando en bolsa tras la opa

Actualmente, el principal accionista de Realia es FCC con el 36,8% del capital. A continuación se sitúa Bankia, con un 24,9% de las acciones, aunque ha llegado a un acuerdo para vender este paquete de títulos a Carlos Slim -a su vez, accionista de FCC- por 44 millones de euros.  Como ya adelantó Vozpópuli el pasado 5 de marzo, el empresario mexicano acordó la compra del 24,9% de Bankia en Realia por 45 millones, con lo que se asegura el control de la inmobiliaria gracias a la participación del 36% de FCC, también controlada por Slim merced a una inversión de 650 millones. 

Este acuerdo de compra entre Slim y Bankia podría rescindirse en caso de que Hispania o alguna otra sociedad presentara una oferta competidora por importe superior al de la compraventa bilateral. El precio de la oferta de Slim, a la espera de su aprobación por parte de la CNMV, supone un incremento del 18% respecto a la lanzada por Hispania pero un descuento del 15% con respecto al cierre de cotización de este lunes.

En el documento remitido a la CNMV, Inmobiliaria Carso detalla que tiene la intención de que Realia siga cotizando en bolsa tras la opa y que persigue adquirir el control de la sociedad para "contribuir a la maximización de su valor". En concreto, apunta que pretende "sanear la sociedad, incrementar los ingresos y reducir los gastos de Realia con el objetivo de realizar una política activa de distribución de dividendos".

Poco después de las 10:30 horas, las acciones de Realia se revalorizaban un 2,19%, hasta los 0,7 euros. 


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