Economía

Sabadell ampliará capital en 1.600 millones para comprar TSB, séptimo banco británico

La entidad que preside Josep Oliu, que llevaba varias semanas de conversaciones con el TSB, señala que los accionistas del banco británico recibirán 340 peniques por cada acción. El banco catalán ampliará capital en 1.600 millones para financiar la compra.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu Archivo

El banco Sabadell ha llegado a un acuerdo para la compra de la entidad británica TSB por 1.700 millones de libras (2.347 millones de euros), según un comunicado del banco español remitido este viernes a la Bolsa de Valores de Londres, citada por la agencia Efe.

El Sabadell, que llevaba varias semanas de conversaciones con el TSB, señala que, en virtud del acuerdo, los accionistas del TSB recibirán 340 peniques por cada acción del banco británico. 

Asimismo, la entidad que preside Josep Oliu ha hecho público que ampliará capital en 1.600 millones de euros para financiar la compra de la entidad británica. El banco catalán ha subrayado que la oferta cuenta con el apoyo del consejo de administración de TSB que ha recomendado su aceptación a sus accionistas. 

Asimismo, en el marco de la oferta, Banco Sabadell y Lloyds han alcanzado un acuerdo por el cual la entidad catalana adquiere un total de 49.999.999 acciones de TSB, representativas de aproximadamente un 9,99% de su capital social, y Lloyds ha otorgado un compromiso irrevocable de aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones de TSB de las que es titular (en la actualidad 40,01% aproximadamente).

Adicionalmente, Lloyds ha otorgado a Banco Sabadell una opción para adquirir hasta un máximo de 100.000.000 acciones de TSB de las que es titular, representativas de un 20% del capital social de TSB. El Sabadell ha explicado que la oferta será financiada será mediante tesorería y recursos equivalentes a la tesorería existentes.

La entidad ha anunciado un aumento de capital dinerario íntegramente asegurado, que está destinado a generar unos recursos brutos de aproximadamente 1.600 millones de euros, siendo estos recursos utilizados para mantener el Ratio de Capital Ordinario Tier 1 tras la ejecución de la Oferta. La oferta no está condicionada a la ejecución del aumento de capital.


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